Ein Kahnfahrer führt durch das rätselhafte Flussgebiet. Mit seinem Holzboot treibt er durch die Kanäle, Fließe genannt. Er durchquert dichte Waldgebiete, streift Ortschaften, die zum Teil bis heute nur mit Kähnen zu erreichen sind, und begegnet den Sorben, einer slawischen Minderheit, die im Osten Deutschlands lebt.
Die Sorben haben sich eine lebendige Kultur mit farbenfrohen Festen und Bräuchen erhalten. Ihre Legenden sind eng verknüpft mit der vielfältigen Tierwelt des Spreewaldes. In Mühlen leben Riesenfrösche, im Wald täuschen Irrlichter nachts Besucher, und der Wassermann treibt seine Späße mit den Kahnfahrern. Im Labyrinth des Wassermanns gedeihen Schlangensagen und Drachengeschichten.