Peter Ustinov begibt sich in dieser Dokumentation auf die Spuren von Johann Strauß Sohn in St. Petersburg, wo dieser große Erfolge feierte. Eingebunden in den Film von Piotr Szalsza ist ein Konzert im Großen Saal der St. Petersburger Philharmonie, unter anderem mit bis dahin unbekannten Strauß-Werken, die in Petersburger Archiven gefunden wurden.