Das Werk erzählt von der schwierigen Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn. Womöglich sind sich Mutter und Sohn ähnlicher als sie wahrhaben möchte. John C. Reilly spielt den liebevollen Vater, der in einer Szene mit seiner Tochter Celia tanzt. Eine glückliche Familie, könnte man meinen - bis der Sohn Kevin auftaucht. Er ist die Inkarnation eines schlecht gelaunten Teenagers, der zu einem schwarz gelockten Todesengel mutiert. Der Vater bleibt ahnungslos. "Wie die meisten Eltern - mich selbst eingeschlossen - versucht man, das Beste in seinen Kindern zu sehen", sagt Reilly. "Eine Haltung, die in bedingungsloser Liebe zum Ausdruck kommt. Man hofft auf das Beste und ignoriert das Schlimmste."