Der Film vollzieht die Wendepunkte im Leben des Doppelspions Klaus Kuron nach und erzählt mit Aufnahmen der Originalschauplätze, Archivmaterial und dank der detailreichen Erinnerungen Kurons, Markus Wolfs und dessen Nachfolgers Werner Großmann eine spannende Geschichte vom Ende des Kalten Kriegs, der Blütezeit der Spionage. Dabei wird sowohl Kurons gewagtes Spiel gezeigt, aber aus der zeitlichen Distanz auch ein kritisches Licht auf die Realität der Geheimdienstler geworfen. Sie erweisen sich als Erfüllungsgehilfen ohne Leidenschaft und moralische Skrupel. Es wird deutlich, dass die Geheimdienstler in Köln und Ost-Berlin mit großem sportlichem Ehrgeiz und Respekt füreinander an zwei Enden eines professionellen Stranges zogen und sich immer ein Stück näher waren als ihre Regierungen mit der Politik der schrittweisen Annäherung.